Vorausschauend planen, finanziell abgesichert in den neuen Lebensabschnitt starten
Warum dieses Seminar wichtig ist
Mit der Pensionierung beginnt ein neuer Lebensabschnitt – persönlich, emotional und finanziell. Viele Entscheidungen lassen sich später nicht mehr korrigieren oder nur mit finanziellen Nachteilen. Wer frühzeitig plant, schafft Klarheit, Sicherheit und Handlungsspielraum.
Im Seminar „Finanzplanung – Sicher und mit gutem Gefühl in die Pension“ erhältst Du eine verständliche, strukturierte und praxisnahe Übersicht über die wichtigsten finanziellen Fragen rund um die Pensionierung. Du lernst, wie Du Deine Vorsorge realistisch einschätzt, mögliche Lücken erkennst und fundierte Entscheidungen für Deine Zukunft triffst.
Dein Nutzen auf einen Blick
- Mehr Sicherheit und Klarheit für die finanzielle Zeit nach der Pensionierung
- Fundierte Entscheidungsgrundlagen zu Rente, Kapitalbezug und Steuern
- Realistische Einschätzung Deiner finanziellen Situation
- Frühzeitiges Erkennen von Vorsorgelücken
- Mehr Ruhe und Planungssicherheit für Dich und Deine Nächsten
Seminarziele
Nach diesem Seminar kannst Du:
- verstehen, warum eine frühzeitige Pensionsplanung entscheidend ist
- Deine Vorsorgesituation realistisch einschätzen
- finanzielle Lücken erkennen und gezielt Massnahmen ableiten
- steuerliche Optimierungsmöglichkeiten besser beurteilen
- fundierte Entscheidungen zu Rente, Kapitalbezug und Vorsorge treffen
- Deine persönlichen Ziele für die Zeit nach der Pensionierung klarer definieren
Seminarinhalte
- AHV: Berechnung und Einordnung der Altersrente
- Pensionskasse: Vorsorgeausweis verstehen
- PK-Bezug: Rente und/oder Kapital – Vor- und Nachteile
- Private Vorsorge: Säule 3a, freiwillige Einkäufe
- Steueroptimierung: Einkommen, Vermögen und Vorsorgeleistungen
- Eigenheim: Tragbarkeit und Hypothekarstrategie im Alter
- Budget- und Finanzplanung: Einkommenslücke erkennen
- Vermögensaufbau und Vermögensverzehr
- Früh- oder Teilpensionierung: Möglichkeiten und Konsequenzen
- Lebenszyklus und Handlungsfähigkeit (Vorsorgeauftrag, Patientenverfügung)
- Nachlassplanung: gesetzliche Erbfolge und Regelungen
Zielgruppe & Voraussetzungen
Dieses Seminar richtet sich an:
- Personen ab ca. 45 Jahren
- Menschen, die ihre Pensionierung aktiv planen möchten
- Personen mit dem Wunsch nach finanzieller Sicherheit im Alter
Keine besonderen Vorkenntnisse erforderlich.
Methodik & Praxisbezug
- Verständliche Inputs zu komplexen Finanzthemen
- Praxisnahe Beispiele und Fallbeispiele
- Einzelarbeiten zur Reflexion der eigenen Situation
- Strukturierte Übersicht statt Fachjargon
- Konkrete Denk- und Entscheidungsgrundlagen für den Alltag
👉 Ziel ist nicht Detailberatung, sondern Klarheit, Orientierung und Sicherheit für Deine nächsten Schritte.
Erweiterter Nutzen
- Angenehme Trainingsatmosphäre & motivierende Lernumgebung
- Trainer:innen mit langjähriger Praxiserfahrung
- Kleine Gruppen für individuellen Lernerfolg
- Praxisnahe Beispiele aus dem Alltag
- Viel Raum für Fragen und Austausch
- Direkter Transfer in Deine persönliche Situation
Dauer
1 Tag – praxisnahes Seminar
Abschluss
Teilnahmebestätigung ZEB
Termine, Ort & Anmeldung
Melde Dich jetzt an und schaffe finanzielle Klarheit für Deine Pensionierung – sicher, vorausschauend und gut vorbereitet.
| Termine | Veranstaltungsorte | Dauer | Anmeldung |
|---|---|---|---|
| 08.04.2026 | Aarau | 08.30-16:30 |
Passt das Datum nicht?
Gerne können wir Ihnen weitere Schulungstermine anbieten. Kontaktieren Sie uns per Mail oder unter Tel. 056 470 44 10
Preis
CHF 690.- exkl. MwSt.
Im Preis inbegriffen:
– Ausführliche Seminarunterlagen
– Erweiterte Unterlagen, Vorlagen, Checklisten
– Pausengetränke
– Qualifizierte Teilnahmebestätigung digital
Wir stehen auch nach dem Seminar für Rückfragen zur Verfügung.
Bemerkungen zur Durchführung
Durchführungsgarantie:
Das Seminar wird bereits ab 5 Teilnehmenden durchgeführt
Ca. 3 Wochen vor Durchführung senden wir die Einladung.
