Vorausschauend planen, finanziell abgesichert in den neuen Lebensabschnitt starten
Warum dieses Seminar wichtig ist
Mit der Pensionierung beginnt ein neuer Lebensabschnitt – persönlich, emotional und finanziell. Viele Entscheidungen lassen sich später nicht mehr korrigieren oder nur mit finanziellen Nachteilen. Wer frühzeitig plant, schafft Klarheit, Sicherheit und Handlungsspielraum.
Im Seminar „Finanzplanung – Sicher und mit gutem Gefühl in die Pension“ erhältst du eine verständliche, strukturierte und praxisnahe Übersicht über die wichtigsten finanziellen Fragen rund um die Pensionierung. Du lernst, wie du deine Vorsorge realistisch einschätzt, mögliche Lücken erkennst und fundierte Entscheidungen für deine Zukunft triffst.
Die Ergebnisse
- Mehr Sicherheit und Klarheit für die finanzielle Zeit nach der Pensionierung
- Fundierte Entscheidungsgrundlagen zu Rente, Kapitalbezug und Steuern
- Realistische Einschätzung deiner finanziellen Situation
- Frühzeitiges Erkennen von Vorsorgelücken
- Mehr Ruhe und Planungssicherheit für dich und deine Nächsten
Seminarziele
Nach diesem Training bist du in der Lage
- zu verstehen, warum eine frühzeitige Pensionsplanung entscheidend ist
- Deine Vorsorgesituation realistisch einzuschätzen
- finanzielle Lücken erkennen und gezielt Massnahmen abzuleiten
- steuerliche Optimierungsmöglichkeiten besser zu beurteilen
- fundierte Entscheidungen zu Rente, Kapitalbezug und Vorsorge zu treffen
- Deine persönlichen Ziele für die Zeit nach der Pensionierung klarer zu definieren
Seminarinhalte
- AHV: Berechnung und Einordnung der Altersrente
- Pensionskasse: Vorsorgeausweis verstehen
- PK-Bezug: Rente und/oder Kapital – Vor- und Nachteile
- Private Vorsorge: Säule 3a, freiwillige Einkäufe
- Steueroptimierung: Einkommen, Vermögen und Vorsorgeleistungen
- Eigenheim: Tragbarkeit und Hypothekarstrategie im Alter
- Budget- und Finanzplanung: Einkommenslücke erkennen
- Vermögensaufbau und Vermögensverzehr
- Früh- oder Teilpensionierung: Möglichkeiten und Konsequenzen
- Lebenszyklus und Handlungsfähigkeit (Vorsorgeauftrag, Patientenverfügung)
- Nachlassplanung: gesetzliche Erbfolge und Regelungen
Zielgruppe
Dieses Seminar richtet sich an:
- Personen ab ca. 45 Jahren
- Menschen, die ihre Pensionierung aktiv planen möchten
- Personen mit dem Wunsch nach finanzieller Sicherheit im Alter
Voraussetzungen: Es sind keine besonderen Vorkenntnisse erforderlich.
Methodik & Praxisbezug – Das ZEB Trainingskonzept
Dieses Seminar ist konsequent auf die Umsetzung im Berufsalltag ausgerichtet und folgt einem klaren Ansatz:
- 70% Praxis – 30% gezielte Inputs
- Verständliche Inputs zu komplexen Finanzthemen
- Praxisnahe Beispiele und Fallbeispiele
- Einzelarbeiten zur Reflexion der eigenen Situation
- Strukturierte Übersicht statt Fachjargon
- Konkrete Denk- und Entscheidungsgrundlagen für den Alltag
👉 Das Ergebnis:
Du verlässt das Seminar nicht mit Zahlen und Begriffen – sondern mit Klarheit über deine nächsten Schritte Richtung Pensionierung.
Was uns unterscheidet
- Angenehme Trainingsatmosphäre & motivierende Lernumgebung
- Trainer:innen mit langjähriger Praxiserfahrung
- Kleine Gruppen für individuellen Lernerfolg
- Praxisnahe Beispiele aus dem Alltag
- Viel Raum für Fragen und Austausch
- Direkter Transfer in Deine persönliche Situation
👉 Wir schaffen Klarheit für deine finanzielle Zukunft – nicht nur theoretisches Verständnis.
Nachhaltigkeit & Transfer
Damit das Gelernte nicht verpufft:
- Konkrete Umsetzungsmassnahmen für den Alltag
- Optional: Follow-up Impulse oder Coaching
- Klare persönliche Entwicklungsziele
Unser Qualitätsversprechen
Solltest du keinen konkreten Nutzen erkennen, erhältst du eine kostenlose Nachbetreuung.
Dauer
1 Tag – praxisnahes Seminar
Abschluss
Teilnahmebestätigung ZEB
Termine, Ort & Anmeldung
Melde Dich jetzt an und schaffe finanzielle Klarheit für Deine Pensionierung – sicher, vorausschauend und gut vorbereitet.
| Termine | Veranstaltungsorte | Dauer | Anmeldung |
|---|---|---|---|
| 22.10.2026 | Zürich | 08.30-16:30 Uhr | |
| 08.12.2026 | Aarau | 08.30-16:30 Uhr | |
| Einzeltraining, nach Absprache | Online oder Präsenz | 09:00-15:00 Uhr |
Passt das Datum nicht?
Gerne können wir weitere Schulungstermine anbieten. Kontaktiere uns per Mail oder unter Tel. 056 470 44 10
Preis
CHF 690.- exkl. MwSt.
Bei 3 gleichzeitigen Buchungen 15% Rabatt.
CHF 1’050.- Einzeltraining kompakt.
Im Preis inbegriffen:
– Ausführliche Seminarunterlagen
– Erweiterte Unterlagen, Vorlagen, Checklisten
– Pausengetränke
– Qualifizierte Teilnahmebestätigung digital
Wir stehen auch nach dem Seminar für Rückfragen zur Verfügung.
Bemerkungen zur Durchführung
Durchführungsgarantie:
Das Seminar wird bereits ab 5 Teilnehmenden durchgeführt
Ca. 3 Wochen vor Durchführung senden wir die Einladung.
Durchführung als Einzeltraining ist jederzeit in Absprache mit der Kursleitung möglich.
